[SENTV] SK증권 “넥센타이어, 안정적 실적 이어질 것”

SK증권은 7일 넥센타이어(002350)에 대해 “가격 인상과 투입단가 하락으로 안정적인 실적이 이어질 것”이라고 전망했다.

권순우 SK증권 연구원은 “4분기까지 원재료 투입단가는 높아 지겠지만, 가격인상 효과로 일부 상쇄하며 영업이익 427억원(OPM 8.8%)을 기록할 전 망”이라며 “실적추정치 하향으로 목표주가는 기존 15,000원에서 12,500원으로 낮춘다”고 분석했다.



권 연구원은 “내년부터 원재료 투입단가가 낮아짐에 따라 수익성은 소폭 개선될 것”이라며 “중장기적으로 는 체코공장 가동으로 유럽에 생산기지를 보유한 완성차 업체의 OE 수주 확대가 예상하며, 현재 진행 중인 신규 차종 OE의 수주와 신흥국을 중심으로 한 시장 다변화를 통해 대응 가능할 것으로 판단해 투자의견은 매수를 유지한다”고 설명했디.