[SENTV] 유안타증권 “한솔케미칼, 전 사업부 구조적 개선… 재평가 절실”

유안타증권이 17일 한솔케미칼(014680)에 대해 “ 전 사업부가 구조적으로 개선되고 있다”며 “재평가가 절실한 시점”이라고 밝혔다.

최영산 연구원은 “타이트한 가동률을 유지하는 과산화수소 부분의 CAPA 증설과 주요 고객사의 공정 미세화에 따른 안정적 성장과 함께, 내년은 급격한 QD-LCD 출하 전망치 상향 조정과 QD-OLED 투자 모멘텀 등이 동시에 몰리는 시기가 될 것”이라고 분석했다.

최 연구원은 “ 적자사업부였던 한솔씨앤피를 연결에서 제외하고, 다소 부진했던 연결 자회사 테이팩스가 QD베리어 필름 공급벤더로 들어오게되면서 QD-LCD 레진과 베리어 필름을 함께 제작하는 삼성 QD TV 소재 벤더로서의 입지를 강화할 전망”이라고 설명했다.



“안정적이고 꾸준한 성장을 지속하는 반도체 소재부분과 삼성VD 및 SDC의 QD TV 성장 전략 수혜를 모두 가져갈 수 있는 가장 뛰어난 조합”이라는 것이 최 연구원의 판단이다.

투자 의견은 매수, 목표가는 11만원으로 잡았다.