KB증권은 주요 해외 정비사업 매출액이 예상치를 하회했다며 20일 한전KPS(051600)에 대해 목표주가를 3만8,000원에서 3만4,000원으로 내리고 투자의견 ‘중립’을 유지했다.
강성진 KB증권 연구원은 “요르단 IPP3 운영관리(O&M) 공사 계약은 분기 평균 매출액 123억원을 기대했으나 올해 1·4분기 39억원, 지난해 분기당 평균 38억원의 매출액만 발생했다”고 분석했다.
이어 “인디아 BECL 화력 O&M 공사, 우루과이 산호세복합 O&M 공사 등의 매출액도 기대에 미치지 못하고 있다”고 덧붙였다.
강 연구원은 “한국 컨소시엄의 해외 원전 수주 가능성을 작게 보며 정부의 원전설비 감축 기조도 유지될 것”이라며 “한전KPS의 올해와 내년 해외정비 사업 매출액 전망치를 각각 13.0%, 13.7% 하향 조정하고 같은 기간 당기순이익 전망치를 각각 11.5%, 7.0% 낮춘다”고 말했다.
