오진원 연구원은 “연료전지 부문은 리콜 비용의 분기별 반영에도 불구하고 전년도의 대규모 수주가 매출에 본격적으로 인식되면서 2분기부터 흑자 기조를 유지할 것”이라며 “이 부문의 연간 수주액은 약 1조원에 달할 것으로 본다”고 말했다.
오 연구원은 “두산은 오는 10월 1일 인적분할해 10월 18일 3개사로 재상장될 예정으로, 신설 상장되는 두산솔루스와 두산퓨얼셀의 시가총액 상승 여력을 4배 전후로 추정한다”며 “두산의 배당수익률 매력까지 감안하면 현 주가는 저평가 매력이 충분하다”고 강조했다.
그는 두산에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만원을 유지하면서 “인적분할 이후 3사에 대한 목표주가를 재검토할 것”이라고 덧붙였다.
