웅진(016880)그룹이 웅진북센(이하 북센) 매각전에서 예비입찰에 뛰어든 인수 후보자 모두를 적격예비인수후보(쇼트리스트)로 확정했다. 유동성 위기를 코앞에 둔 웅진그룹이 매각 흥행을 위해 내놓은 고육지책이란 평가가 나온다.
23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 11일 진행된 웅진북센 경영권 지분 73%의 예비입찰에 응찰한 다섯 곳 원매자 모두가 쇼트리스트에 선정됐다. 예비입찰에는 소설커머스업체 위메프 등 전략적 투자자(SI)를 포함해 현인베스트먼트 등 사모펀드(PEF) 등 5곳이 응찰했다.
북센은 출판 유통의 선진화를 목표로 내걸고 1996년 웅진그룹과 출판사, 서점 등 출판업계가 공동출자해 설립한 회사다. 경기 파주 출판산업단지에 7만1,779㎡ 지하 1층~지상 3층 규모의 물류센터를 보유하고 있다. 국내 도서물류 시장 1위를 기업으로 지난해 연결기준으로 북센은 매출 1,526억원·영업이익 50억원 등의 실적을 기록했다.
웅진그룹이 북센의 예비입찰에 참여한 인수후보자를 모두 쇼트리스트에 포함한 것을 두고 이례적이란 평가가 나온다. 통상 인수·합병(M&A) 거래에서 쇼트리스트는 가격을 높게 적어낸 예비 입찰자만을 추리는 게 일반적이다. 이후 실시 되는 실사 과정에서 경영상 기밀이 노출될 수 있는 만큼 인수 의지가 크지 않은 후보에겐 본입찰의 기회를 주지 않는 것이다.
IB 업계에선 매각가격을 놓고 웅진그룹과 인수 후보자 간 이견이 컸던 것을 원인으로 해석하고 있다. 웅진그룹은 북센의 경영권 지분 73%의 매각 희망가격으로 1,000억원을 책정해놓고 있는 것으로 알려졌다. IB업계의 한 관계자는 “물류창고의 부동산 가치를 제외하면 높은 가격을 주고 경영권을 매입할 만큼 매력적인 회사는 아니다”라고 평가했다.
이번 쇼트리스트와 관련해 웅진그룹 측은 “확인해 줄 수 있는 게 없다”고 답변했다. 1개월가량의 실사작업이 끝나는 8월 중순께 북센의 본입찰이 진행될 예정이다.
