- 하반기 연구비 증가... 주요 파이프라인 결과발표 예정
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연결기준 2Q19 매출액 2,704억원(+12.1%YoY), 영업이익 231억원(+16.1%YoY)으로 컨센서스를 상회하는 영업이익을 기록했다. 6/24 사노피 공동연구비 감액 수정계약 체결에 따라 별도기준 R&D 비용은 324억원(-23.6%YoY)으로 크게 감소했다. 북경한미는 전년대비 매출액이 9.8% 증가한 564억원을 기록했으나, 영업마케팅 비용, 팬텀바디 및 신제품 연구개발비 증가로 영업이익은 58.6%YoY 감소했다.
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하반기에도 주요 제품 매출 증가로 외형성장을 유지할 것으로 전망한다. 2Q19에 R&D비용 감액이 선반영 되어 영업이익이 개선되었으나, 하반기에는 자체 연구비용 증가가 예상되며 연간 R&D 비용은 매출액의 20% 수준으로 전망한다.
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에페글레나타이드는 기존 계획된 5개 3상 중 2개 개시 예정, 롤론티스 BLA 보완자료 준비중 재신청 시점 미정, 오락솔 전이성 유방암 3상 결과 하반기 발표 예정, 포지오티닙 비소세포폐암 EGFR exon20 변이 2상 중간결과 4Q19 발표 예정 및 3개 Cohort 추가 예정이다. NASH 동물모델에서 효과를 확인한 Triple agonist의 지방간 대상 후속 임상은 빠르면 19년내 완료 후 발표 가능하며, 비만동물 모델에서 체중감소 효과를 확인한 GCG analog는 하반기 중 MAD(반복투여) 예정, FDA 희귀의약품으로 지정된 GLP-2 analog는 유모세포성장 촉진효과가 확인되었으며 국내 1상 IND 승인되어 개시 예정이다.
오늘의 관심종목
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