“대우건설, 해외 수주와 국내 주택 매출로 상승 여력 충분”

흥국증권이 16일 대우건설에 대해 해외 수주 실적과 내년 주택 매출 증가에 따른 실적 반등을 예상하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5,500원을 유지했다.

김승준 연구원은 “지난 11일 대우건설이 포함된 SCD컨소시엄은 나이지이라 LNG 플랜트 EPC에 관한 인수의향서(LOI)를 받았다”며 “총 규모는 약 60억달러로 전망되며 SCD 조인트벤처(JV)중 대우건설의 지분은 약 20% 금액은 도급금액은 약 10억~12억달러로 추정한다”고 밝혔다.

그는 이어 “최종 투자결정(FID)은 10월말에 있을 예정이며 이후 착공이 전망된다”며 “대우건설은 이제까지 지어진 나이지리아 액화플랜트 6개중 5개 건설에 기여하면서 현지화 경쟁력을 쌓은 것으로 평가된다”고 설명했다.



김 연구원은 또 “대우건설의 현재까지 해외 누적 수주는 약 16억달러(나이지리아 포함)로 2018년 해외수주(17억달러)대비 96%를 달성했다”며 “하반기까지 남아 있는 모잠비크 등 해외수주 파이프라인을 고려하면 20억달러이상 수주는 충분히 가능할 것”이라고 전망했다.

김 연구원은 “대우건설 주가는 분양가 상한제 여파로 과도하게 하락한 상황”이라며 “2016년부터 꾸준히 유지해온 해외수주 수준과 내년 주택매출 증가에 따른 실적 턴어라운드를 감안할 때 상승여력은 충분하다”고 분석했다.