IBK투자증권은 15일 하이트진로(000080)에 대해 주류시장 내 경쟁력 확대가 지속되고 있다며 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 3만3,000원에서 5만1,000원으로 상향 조정했다.
김태현 연구원은 “하이트진로의 올해 2·4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 292.4% 증가한 415억원으로 추정돼 컨센서스(409억원)에 부합할 것”이라며 “비우호적인 영업환경에도 신제품 판매 호조에 따른 맥주(테라)·소주(진로이즈백) 판매량 증가 및 점유율 확대 기조가 이어지며 전분기에 이어 큰 폭의 실적 개선이 가능할 전망”이라고 말했다.
김 연구원은 “주류시장 입지 강화에 따른 실적 성장세는 하반기에도 지속될 것”이라고 전망했다.
그는 “하반기도 소주 질적 성장과 더불어 테라 판매 호조에 따른 시장 점유율 확대와 공장 가동률 상승으로 맥주 부문의 영업 흑자 기조가 지속될 것”이라며 “실적 추정치와 타겟 멀티플을 상향 조정해 목표주가를 5만1000원으로 올려잡는다”고 덧붙였다.
/one_sheep@sedaily.com
