반도체 웨이퍼 결함 검사 전문업체 넥스틴이 기업공개(IPO)를 통해 최대 241억원을 조달한다. 올해 상반기 매출이 전년 온기를 넘어서는 등 실적 개선을 보이는 있는 회사로 상장 기업가치를 2,433억원으로 제시했다.
넥스틴은 상장을 위해 32만주를 공모한다고 28일 밝혔다. 공모 희망가는 6만1,500~7만5,400원으로 총 공모금액은 197억~241억원이다. 다음달 18일~21일 수요예측, 24~25일 청약을 거쳐 10월 중 코스닥에 입성할 계획이다. 상장주관사는 KB증권이다.
넥스틴은 반도체 전공정 단계에서 웨이퍼의 불량 여부를 실시간으로 검사하는 장비인 ‘반도체 전공정 웨이퍼 패턴 결함 검사장비’를 국산화한 회사다. 글로벌 메모리 소자 고객사뿐 아니라 파운드리 고객사까지 확보하면서 수출액이 전체 매출의 50% 이상을 넘어섰다. 올해 상반기 연결기준 매출 137억원, 영업이익 25억원을 기록했는데 전년 온기 실적인 매출 94억원, 영업적자 18억원에 비해 실적이 크게 개선됐다. 상장 후 주식수는 322만7,460주(분리형 신주인수권 희석가능주식 포함)이며 예상 시가총액은 2,433억원이다.
박태훈 넥스틴 대표이사는 “상장을 계기로 국내 반도체 소자업체는 물론 글로벌 반도체 기업을 대상으로 본격적인 매출 성장을 이뤄내겠다”고 밝혔다.
