산업은행이 세계 투자자를 상대로 총 10억달러(약 1조1,300억원) 규모의 글로벌 본드(채권)를 발행했다고 20일 밝혔다.
채권은 3년 만기의 5억달러(금리 0.585%)와 5년 6개월 만기의 5억달러(0.852%)로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기·금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다. 3년 만기 채권은 사회적 채권 형태로 발행해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 어려움을 겪는 국내 기업 지원과 해외사업 재원 등으로 사용된다.
산업은행은 코로나19의 재확산, 미국 대선 관련 불확실성 증대 등에 따라 안전자산에 대한 투자수요가 증가하고 있는 점을 활용해 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다. 총 주문액의 41% 이상이 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등으로 구성됐다. 국가별로는 유럽·중동, 미국 투자자가 76% 이상을 차지했다.
산업은행 관계자는 “향후 국내 기업의 외자조달이 원활하게 이뤄질 수 있을 것”이라며 “이번 발행을 통해 3년 및 5.5년 기간물의 벤치마크를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관의 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
