롯데카드가 23일 영세·중소 가맹점 금융지원을 위해 1,500억원 규모의 소셜본드(Social Bond)를 발행했다.
환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종인 소셜본드는 조달 자금을 취약계층 지원, 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 위해 쓰는 특수 목적 채권이다. 롯데카드는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 코로나19로 어려움을 겪는 영세·중소 가맹점의 카드결제대금 조기 지급 등에 쓸 계획이다.
롯데카드는 이번 ESG채권 발행을 위해 민간 금융사 최초로 한국신용평가의 ‘ESG 금융 인증 평가’를 받아 최상위 등급인 ‘SB1’을 부여받았다. 프로젝트의 적격성, 자금투입비중, 자금관리, 운영체제, 투명성 평가에서 우수한 결과를 얻었다는 게 롯데카드 측의 설명이다.
이번 채권은 NH투자증권이 주관해 공모 방식으로 발행되며 만기별 발행규모는 각각 3년3개월 만기 600억원, 4년 만기 200억원, 5년 만기 700억원이다.
롯데카드는 “영세·중소 가맹점주를 돕기 위해 MBK 파트너스의 인수 이후 첫 ESG채권을 소셜 본드로 발행했다”며 “이번 발행을 시작으로 지속 가능한 성장과 동반 성장을 통해 상생의 가치를 창출하는데 힘쓸 것”이라고 말했다.
