증권 IB&Deal

[시그널] '자이언트스텝' 3월 IPO 청약

기업가치 1,037억원 평가

공모가 최대 1만 1,000원...54억 조달

상장 주관사 한국투자증권




자이언트스텝이 코스닥 상장을 통해 최대 154억 원을 조달한다. 다음 달 수요예측을 시작으로 3월 청약을 마무리한다는 계획이다.


자이언트스텝은 18일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모 주식 수는 140만 주다. 주당 공모가는 9,000~1만 1,000원이다. 다음 달 22~23일 수요예측, 3월 2~3일 청약을 접수한다. 3월 중 코스닥에 상장할 예정이다. SBS콘텐츠허브·삼화네트웍스 등을 비교기업으로 삼고 기업가치로는 공모가 상단 기준 1,037억 원을 제시했다.

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2008년 설립한 자이언트스텝은 광고 콘텐츠 부문의 시각효과(VFX) 기술을 기반으로 성장했다. 인공지능(AI) 기반의 실시간 기술을 활용한 광고와 콘텐츠를 제공한다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.


김민석 기자
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