한국수출입은행이 4일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 글로벌 본드는 전 만기에 걸쳐 역대 한국 외화공모채권 사상 최저 가산 금리를 기록했다. 글로벌 본드는 3년 만기 고정 금리 5억 달러와 5년 만기 고정 금리 7억 달러, 10년 만기 고정 금리 3억 달러 등으로 만기와 금리 조건이 다른 3개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다. 가산 금리는 3년물의 경우 미국 3년 만기 국채 금리에 0.23%, 5년물의 경우 미국 5년 만기 국채 금리에 0.28%, 10년물의 경우 미국 10년 만기 국채 금리에 0.38%의 가산 금리를 더한 수준에서 결정됐다. 각국 중앙은행과 국부펀드·국제기구 등의 비중이 절반 이상(51%)을 차지하면서 AA등급 이상의 초우량 채권에 참여하는 투자자들의 주문이 활발했던 것으로 파악됐다.
이 외에도 수은은 지난 1월 멕시코 현지 금융 시장에서 50억 멕시코 페소(미화 2억6,000만 달러 상당) 규모의 공모 5년물 외화채권 발행에 성공했다. 스와프 후 최종 달러 금리가 0.695%로, 이번 글로벌 본드 5년물 발행 금리보다도 낮았다.
수은 측은 “이번 발행 대금은 그린뉴딜 산업, 디지털뉴딜 산업 등 미래 성장 동력인 K뉴딜 산업의 해외 진출 지원에 적극 활용할 계획”이라고 전했다.
/김지영 기자 jikim@sedaily.com
