인천국제공항공사 화물터미널 전경/사진제공=인천공항공사인천국제공항공사가 3억달러(한화 3,300억원) 규모의 해외 채권을 성공적으로 발행했다.
인천공항공사는 지난 26일 국제금융시장에서 3억달러 규모의 해외채권을 발행했다고 27일 밝혔다.
공사가 이번에 발행한 채권은 5년 만기 ESG(Environment, Social, Governance)채권이다. ESG채권은 유럽 등 해외 채권시장에서 각광받고 있는 채권이다. 주로 환경?사회?지배구조 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행된다.
이번 인천공항공사의 채권 발행에는 시티 글로벌마켓, JP모건, 메릴린치(BOFA) 증권이 채권발행 주요 주관사로 참여했다.
인천공항공사는 이번 채권발행의 목적이 인천공항 4단계 건설 및 해외사업, 주변지역 개발 등 포스트코로나 시대를 대비한 포석이라고 강조했다.
인천공항공사는 이번 채권 발행을 통해 약 100억원의 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다고 전했다. 투자수요는 당초 채권 발행 목표액의 약 6.5배 수준인 19.5억달러(한화 2조2,000억원)에 달했으며, 금리는 애초 목표했던 수준보다 0.325%포인트 낮은 1.361%로 최종 결정됐다. 이는 해외투자자들이 인천공항의 국가수준 국제신용등급(무디스 Aa2, S&P AA), 동북아 항공시장에서의 위상, 우수한 재무건전성 등을 높이 평가한 결과로 풀이된다.
김경욱 인천국제공항공사 사장은 “인천공항의 높은 신용등급과 건실한 재무건전성, 적극적인 해외 투자자 설명회 등을 바탕으로 글로벌 채권을 성공적으로 발행해 약 100억 원의 이자비용을 절감할 것으로 기대된다”며 “앞으로 공사는 4단계 건설 및 해외사업 등 핵심 사업을 차질 없이 추진해 포스트코로나 대비 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.
/박홍용 기자 prodigy@sedaily.com
