롯데카드가 영세·중소 가맹점을 지원하기 위해 2,000억원 규모의 환경·사회·지배구조(ESG)채권을 발행했다고 10일 밝혔다.
이번 발행은 지난해 1,500억원 규모 ESG채권 발행과 지난 5월 4억 5,000만달러(약 5,040억원) 규모 ESG 해외 ABS 발행에 이은 세 번째다. 롯데카드의 ESG채권 누적 발행액은 8,540억원으로 늘었다.
이번 ESG채권은 사회적 취약계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행되는 사회적 채권(소셜 본드) 형태로 발행됐다. 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 영세·중소 가맹점의 카드결제대금 조기 지급에 사용될 계획이다.
KB증권이 주관해 공모 방식으로 발행된 이번 채권은 총 2,000억원 규모로, 각각 3년 만기 1,300억원, 3년 2개월 만기 300억원, 5년 만기 400억원이다.
롯데카드는 이번 ESG채권 발행을 위해 한국신용평가의 ‘ESG 금융 인증 평가’를 받았다. 프로젝트의 적격성, 자금투입비중, 자금관리, 운영체제, 투명성 평가에서 최상위 등급인 ‘SB1’을 부여 받았다.
롯데카드 관계자는 “MBK 파트너스 인수 이후 사회적 취약계층과 소상공인 지원 목적의 ESG채권을 지속 발행하고 있다”며 “자금 조달 방법과 형태를 다각화하며 유동성 확보 및 재무 안정성을 제고함과 동시에 기업의 사회적 책임을 이행하는데 노력할 것”이라고 말했다.
