한진만 삼성전자 부사장 SNS 캡처. 연합뉴스삼성전자의 5세대 고대역폭 메모리(HBM)인 HBM3E(8단)이 엔비디아 퀄테스트(품질 검증)를 통과했다고 로이터통신이 7일 보도했다.
로이터는 3명의 익명 소식통을 인용해 삼성전자와 엔비디아가 조만간 공급 계약을 체결할 전망이라며 이 같이 전했다. 공급시기는 4분기부터 이뤄질 것으로 예상했다.
다만 5세대 HBM 가운데 HBM3E(12단)에 대한 테스트는 아직 진행 중이라고 소식통들은 밝혔다.
엔비디아와 삼성전자 측은 로이터의 논평 요청에 답변을 내놓지 않았다.
앞서 로이터는 지난 5월 소식통을 인용해 삼성전자 HBM 제품이 발열과 전력 소비 문제 등으로 품질 테스트를 아직 통과하지 못했다고 보도한 바 있다. 삼성전자는 당시 "다양한 글로벌 파트너들과 HBM 공급을 위한 테스트를 순조롭게 진행 중"이라고 반박했다.
HBM3E 12H D램 제품 이미지. 사진 제공=삼성전자로이터는 이후 지난달 24일엔 삼성전자가 엔비디아에 4세대 HBM인 HBM3를 납품하기 위한 퀄테스트를 통과했지만 HBM3E 관련 테스트는 아직 진행 중이라고 소식통을 인용해 전했다.
삼성전자의 HBM3는 미국의 대중국 제재에 맞춰 중국 시장용으로 개발된 H20 그래픽처리장치(GPU)에만 사용될 예정인 것으로 알려졌다.
현재 SK하이닉스는 HBM 시장 주도권을 쥐고 엔비디아에 사실상 독점 공급하고 있다. SK하이닉스는 HBM3를 엔비디아에 공급한 데 이어 지난 3월에는 HBM3E(8단)를 양산해 엔비디아에 공급하기 시작했다.
삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 랠리에 올라타고 실적 개선세를 이어가기 위해서는 엔비디아에 HBM을 납품해야 하는 상황이다. 엔비디아로서도 가격 협상력과 수급 등을 고려할 때 삼성전자의 HBM 공급이 필요하다.
시장조사업체 트렌트포스에 따르면 HBM3E는 올 하반기 인도가 집중적으로 이뤄지면서 HBM 시장에서 주류가 될 전망이다.
삼성전자는 4분기까지 HBM3E 칩이 HBM 매출의 60%를 차지할 것으로 지난달 예상한 바 있다. 시장에서는 삼성전자의 최신 HBM 칩이 3분기까지 최종 승인을 얻을 경우 목표 달성이 가능하다고 보고 있다.
한편 KB증권은 이날 삼성전자 주가에 대해 "바겐세일 중"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 13만 원이다. 특히 올해 4분기부터 엔비디아와 AMD, 아마존, 구글 등에 삼성전자 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 공급이 본격화할 것으로 전망했다.
김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자 전체 HBM 매출에서 차지하는 HBM3E 매출비중은 3분기 16%에서 4분기 64%로 전기 대비 4배 확대될 것"이라며 "엔비디아, AMD AI 가속기 및 애플 인텔리전스 기반이 되는 구글 AI 칩 TPU (텐서프로세서유닛), 아마존 AI 칩 Traineium(트레이니움) 등으로부터 3분기 최종 인증 이후 올 4분기부터 HBM3E 공급 본격화가 예상된다"고 밝혔다.
그러면서 "4분기 HBM 매출비중 확대는 범용(commodity) D램의 생산 케파(capa) 제약으로 이어져 향후 D램 가격 상승으로 이어질 전망"이라며 "삼성전자 D램 전체 케파에서 HBM 비중은 지난해 8%에서 올해 20%까지 확대되며 범용 D램 생산 비트(bit) 감소에 따른 공급 부족이 불가피하다"고 분석했다.
