NH증권은 삼성SDI에 대해 불확실성이 해소 됐다며 목표주가를 기존 보다 10% 상향 조정한 17만6,000원으로 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
NH증권 강윤흠 연구원은 “삼성SDI의 IFRS 연결기준 1분기 매출액은 1조3,767억원, 연결 영업이익은 670억원으로 기존 전망 및 시장 컨센서스를 상회한다”면서 “애플 뉴아이패드향 폴리머전지의 기여와 태양광 부문의 손실 축소가 주요 요인이고 지분법 대상 관계회사 삼성모바일디스플레이의 실적이 전분기 부진에서 벗어났기 때문”이라고 말했다.
강 연구원은 또 “삼성SDI의 삼성그룹 관계사 보유지분의 장부가액은 총 6조5,000억원 수준으로 현재 시가총액의 87% 수준”이라면서 “삼성그룹 주가 상승은 주가에 도움이 되는 구조지만 장기성장성을 반영할 수 있는 중대형 2차 전지 시장의 회복 없이는 단기적인 상승 여력은 제한적”이라고 덧붙였다.
