경제·금융 경제·금융일반

론스타 벗어난 외환은행 글로벌 투자자들 러브콜

7억달러 채권 발행 성공<br>낮은 금리에도 수요 넘쳐<br>청약 경쟁률 8대1 육박

외환은행의 달라지려는 모습을 투자자들도 알아준 것일까.

론스타에서 벗어난 후 처음으로 채권 발행에 나선 외환은행에 글로벌 투자자들이 열광했다. 조달금리는 신용등급 대비 낮게 책정됐고 청약경쟁률은 8대1에 육박했다.

외환은행은 지난 18일 오전부터 19일 새벽까지 아시아∙유럽∙미국 등의 투자자를 상대로 청약을 받아 5년 만기 7억달러 규모의 글로벌본드 발행을 완료했다고 19일 밝혔다.


발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 255bp(1bp=0.01%포인트)가 가산됐다. 18일 오전에 제시한 첫 가이던스보다 20bp 낮은 금리로 하나은행보다 글로벌 신용등급이 한 계단 낮지만 금리 수준은 큰 차이가 없었다. 대성공이라는 평가가 뒤따랐다. 외환은행(S&P:A-∙안정적, 무디스:A2∙긍정적)의 신용등급은 하나은행(S&P:A0∙안정적, 무디스:A1∙안정적)보다 한 계단 아래 머물고 있다.

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외환은행이 글로벌본드시장에 나타난 것은 2년 만. 투자자 반응은 폭발적이었다. 청약에 몰린 자금은 총 55억달러로 발행규모의 약 8배에 달했다. 외환은행은 투자자 반응이 뜨겁자 미국시장이 열리는 시간에 맞춰 원래 제시한 금리보다 10~20bp 낮은 수정 가이던스를 재발송했지만 수요는 넘쳐났다. 지역별로는 아시아에서 55%의 자금이 몰렸고 미국과 유럽에서 각각 28%, 17%의 자금이 유입됐다. 투자자 구성은 펀드(69%), 은행(11%), 보험사(9%), 프라이빗뱅크(7%), 기타(4%) 순이었다.

외환은행의 한 관계자는 "글로벌본드가 순탄하게 발행된 것은 유럽위기 재발로 해외 채권 발행 여건이 악화된 가운데에서도 사전에 발행 준비를 철저히 해놓았기 때문"이라며 "그리스 총선 직후 시장 분위기가 개선된 점도 긍정적 영향을 미쳤다"고 말했다.

박해욱 기자
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