이트레이드증권은 23일 아이디스에 대해 글로벌 경쟁력과 함께 현 주가가 저평가 돼 있다며 투자의견 매수와 목표주가 2만3,000원(전일종가 1만6,250원)으로 커버리지 개시한다고 밝혔다.
강태현 연구원은 “아이디스는 CCTV 영상을 디지털 방식으로 저장하는 장비인 DVR(Digital Video Recorder)를 생산하는 업체로서 R&D를 주력으로 하는 글로벌 3대 기업 중 하나이다”고 평가했다.
그는 “아이디스는 세계적인 기술력으로 고가의 DVR장비 시장에서 우위를 차지해왔고 2008년 미국 시장 진출을 시작으로 해외 중저가 시장에도 진출해 2010년부터 본격적인 매출이 발생했다”고 설명했다.
또 그는 “현재 미국 시장에서 판매사인 Revo America(동사가 지분 23.3% 보유)를 통해 Wal-Mart 계열사인 Sam's Club 300개 매장에 DVR(SA Type)을 공급하고 있다”며 “2011년에는 400~450개 매장에서의 판매와 Costco 매장으로의 판매확대를 계획하고 있어 올해 미국시장 매출액 122억원(+17.3% YoY)으로 전망한다”고 말했다.
특히 지난해 6월에 영국에 유럽법인(IDIS Europe Ltd.)을 설립해 2010년 매출액 9억원을 달성했고 2011년 매출액 16억원(+77.8% YoY)을 예상하고 있다.
강 연구원은 “국내매출 비중은 2008년 25.4%에서 2010년 44.0%로 증가했고 2010년 내수판매는 458억원(+53.9% YoY)을 달성한 가운데 올해는 545억원(+18.9% YoY)으로 전망되고 있다”고 설명했다.
