동양종금증권의 ‘동양밸류스타주식1호’는 기업의 내재가치에 대비해 상대적으로 저평가되어 낮은 가격에 거래되는 주식에 투자하는 가치주 투자 펀드다.
이 상품은 판매를 종료한 ‘동양중소형고배당주식1호’의 후속상품으로 ‘동양중소형고배당주식1호’의 컨셉에 저평가된 가치주까지 투자범위를 넓혀 보다 효율적인 포트폴리오 관리가 가능한 상품으로 평가받고 있다.
특히 지수가 아닌 종목에 집중 투자하여 시장변동에 민감하지 않고 중장기적으로 상승가능성이 큰 종목에 투자하기 때문에 투자시점을 고민하지 않아도 된다. 좋은 주식을 싸게 사서 적정가치에 도달할 때까지 보유, 시장흐름이 아닌 기업 가치를 판단한 장기적 관점으로 투자하며, 시장 지배력과 브랜드가치가 높아 주가 변동성이 낮은 종목과 시장 평균보다 높은 배당주식에 투자함으로써 안정적인 고수익을 추구한다
올 4월12일에 설정돼 6개월 정도가 지난 9월27일 현재 설정액은 1,478억원이고 설정일 이후 누적수익률은 36.2%에 달하고 있다.
동양종금증권 관계자는 “’동양밸류스타주식1호’는 가치주 및 저평가 주식에 투자하기 때문에 변동성에 따른 위험 없이 꾸준한 수익을 기대할 수 있다”고 설명했다.
