이번 채권은 국민은행이 기설정한 80억불 한도의 글로벌 중기 외화 조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)하에서 발행됐다. 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준이다.
금리스왑 후 발행 금리는 3M 리보(Libor)에 60bps 가산금리를 기록, 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준을 기록했다. 이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P)사로부터 각각 ‘A1’, ‘A’의 신용등급을 부여 받았다.
이번에 실시한 국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였으며, 투자 기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 였다.
국민은행 관계자는 “이번 발행은 외국계 투자기관의 국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 나타낸 것으로 판단되며 향후 하반기 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다”고 말했다.
