경제·금융 경제·금융일반

씨앤앰 매각절차 본격화… 투자안내문 발송

수도권 최대 복수종합유선방송사업자(MSO)인 씨앤앰의 매각 절차가 본격적으로 시작됐다.


12일 투자은행(IB)업계에 따르면 씨앤앰의 매각주관사인 골드만삭스는 이날 국내외 잠재적 투자자들에게 씨앤앰 매각 투자안내문(티저레터)을 발송했다.

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티저레터에 따르면 씨앤앰 지분 93.81%를 보유하고 있는 국민유선방송투자(KCI)는 지분 모두를 매물로 내놓았다. KCI는 MBK파트너스·맥쿼리코리아오퍼튜니티·미래에셋PE 등이 출자한 회사다. 티저레터 수신사에는 국내 주요 MSO와 IPTV사업자, 아시아 진출을 노리는 해외 기업, 한류콘텐츠에 관심이 많은 중국 기업 등 다양한 잠재적 매수자들이 포함됐다.

국내 유료방송사업자 중 누구라도 씨앤앰을 인수한다면 가입자 수에서 확실하게 2위로 올라설 수 있어 업계 재편이 예상된다. 씨앤앰은 지난 2013년 6,600억원의 매출액을 기록했으며 법인세·이자·감가상각비 차감전 영업이익(EBITDA)은 3,100억원으로 업계 최고 수준의 수익성을 자랑한다.


강광우 기자
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