[웰빙포트폴리오/ 11월호] 주식형 ‘정체’ 채권형 ‘상승세’

종합주가지수가 조정 양상을 보이면서 주식형펀드의 수익률이 정체양상을 보였다. 반면, 9월 한달 마이너스 수익률을 기록했던 채권형펀드는 모두 플러스로 돌아서 상승 채비를 갖췄다. 10월 한달(25일 기준)간 주식형펀드는 성장형의 경우 월간 수익률이 1.71%로 낮은 수준을 유지했다. 9월 한달 7%를 넘었던 것에 비해 크게 떨어진 수치다. 그러나 연간 수익률로 환산할 경우 20%를 넘어서는 것으로 예전에 비해 수익률이 둔화됐을 뿐 저조한 수준은 아니다. 주식형펀드(성장형기준)의 월간 수익률은 ▦5월 5.20% ▦6월 3.87% ▦7월 8.06% ▦8월 1.74% ▦9월 7.28% 등을 기록했다. 펀드 유형별로 지난 10월 한달간 펀드수익률은 약관상 주식편입비율이 70%를 초과하는 성장형의 경우 1.71%를 기록했다. 이에 따라 연초이후 수익률은 36.13%를 기록했다. 주식편입비율이 40~70%인 안정성장형은 이 기간 1.61%의 수익률을 올렸고, 주식비중이 40% 이하인 안정형도 0.83%의 수익률을 기록했다. 코스닥형, 인덱스형 펀드도 각각 3.66%, 0.12%의 수익률을 올렸다. 주식형펀드의 수익률 정체는 주가지수 조정에 따른 영향을 받고 있다. 10월 초 1,242.78포인트로 시작했던 종합주가지수는 외국인의 연이은 매도로 인해 조정을 보이면서 지난달 25일 현재 종합주가지수는 1,181.28포인트로 61포인트 떨어졌다. 다만 코스닥지수는 월초에 비해 8.92%가 오르면서 주식형펀드 중 코스닥형만이 3.66%의 비교적 높은 수익률을 냈다. 주식형펀드 중 펀드별 수익률은 성장형에서는 한국운용의 골드플랜연금주식A-1이 한달간 7.42%의 수익률을 기록해 가장 높았고, 그 다음으로 한국운용의 부자아빠거꾸로주식A-1이 7.26%로 2위를 기록했다. 안정성장형과 안정형에서는 세이에셋자산운용의 세이고배당밸런스드60주식혼합형(2.82%), KB자산운용의 KB스타블루안정혼합1(2.84%)이 높았다. 운용사별로는 유리운용(성장형ㆍ1개월 4.36%), 세이에셋운용(안정성장형ㆍ2.82%), KB운용(안정형ㆍ2.47%)이 분야별 1위를 차지했다. 채권형펀드 수익률은 10월에는 소폭 회복됐다. 이에 따라 채권형펀드는 연초이후 1.19%을 수익률을 기록했고 1년 수익률은 2.04%로 나타났다. 시가채권형펀드의 수익률이 가장 높은 운용사는 도이치운용으로 1개월간 0.22%의 수익률을 달성했다.