한화케미칼은 24일 발행 기준가격에서 7.18% 할인된 주당 15.7달러로 2,165만6,060주를 발행해 총 3억4,000만달러(약 3,534억원)를 증자했다고 밝혔다.
회사측은 성공적으로 GDR을 발행할 수 있었던 이유를 석유화학 부문과 태양광 부문의 실적 개선에 대한 글로벌 투자자들의 기대감 때문인 것으로 분석했다. GDR은 기업이 해외 유상증자를 통해 자금을 조달하는 방식으로, 국내 기업이 해외 투자자를 대상으로 신주를 발행하면 이를 인수한 투자자는 발행 주식에 상응하는 증서(GDR)를 받아 해외 증권시장에서 거래할 수 있는 방식이다.
방한홍 대표는 “발행 목표금액의 2배가 넘는 8억 달러의 청약이 몰리며 글로벌 투자자들의 높은 기대감을 확인할 수 있었다”며 “지속적으로 재무구조를 개선하고 수익성을 강화해 주주가치 극대화를 경영의 최우선 과제로 추진하겠다”고 설명했다.
