[리포트] 우주일렉트로닉스, 3분기 턴어라운드...매수 관점 접근-현대證

현대증권은 7일 우주일렉트로닉스에 대해 턴어라운드는 이번 3분기부터 시작인 만큼 매수관점 접근이 유효하다며 투자의견 매수와 목표주가를 기존 3만1,000원에서 3만3,000원으로 소폭 상향한다고 밝혔다.

백종석 연구원은 “3분기 IFRS 연결기준 매출액, 영업이익은 각각 535억원, 영업이익 59억원 (영업이익률 11%)으로 당사 기대치 (매출액 533억원, 영업이익 66억원)에 부합했다”며 “실적 호조는 갤럭시S3향 커넥터 출하가 3분기부터 본격화된 면이 주효했다”고 설명했다.



또 그는 “3분기 매출 중 모바일용 커넥터 매출 비중은 52%로 전분기 대비 8%p 상승했다”며 “디스플레이용 커넥터 매출도 기대 대비는 비교적 양호했다”고 평가했다.

백 연구원은 “4분기 매출액, 영업이익은 각각 563억원, 62억원으로 전망된다”며 “4분기에는 갤럭시S3향 출하 호조가 지속되는 가운데, 갤럭시노트2향 커넥터 출하가 시작되어 전분기를 소폭 상회하는 실적이 기대된다”고 전망했다.

또 그는 “2013년에는 LCD TV 업황 개선, 스마트폰/태블릿PC 시장 고성장 등이 기대된다”며 “특히 LCD TV 업황은 업계 증설이 없는 상황에서 대화면 패널 양산으로 인해 수요/공급이 타이트할 수 있어 업황이 올해 대비 좋아질 전망이다”고 분석했다.