유퍼스트멤버스 스톡플랜-고객맞춤형 투자관리
현대증권은 기관투자자의 전문화된 투자방법을 개인투자자들에게 적용한 '유퍼스트멤버스 스톡플랜 서비스'를 올해 주력상품으로 추천하고 있다.
'유퍼스트멤버스 스톡플랜 서비스'는 주식투자 관리 프로그램으로 고객의 재무상태를 진단하고 경제적 요구를 분석해 장기적인 재정설계와 투자를 돕는 상품이다.
특히 고객에 대한 투자관리를 시스템화 함으로써 자산관리사가 고객관리에 지금보다 많은 시간을 활용할 수 있게 하는 것을 목표로 하고 있다.
스톡플랜은 인덱스 업·클리닉·헤지 등 세 가지 서비스로 구성돼 있다. 우선 인텍스 업 서비스는 현대증권 리서치센터내의 전문가그룹에 의한 종목선정과 교체, 투자비중조정과 위험관리로 이어지는 주식투자 전과정을 지원하는 서비스다.
또 클리닉 서비스는 고객이 매매를 하게되면서 잘못된 투자증세가 발견되면 투자 클리닉 센터의 전문의가 직접고객에게 연락해 증세에 대한 진단과 처방을 내리는 서비스다.
이 밖에 멤버스 헷지 서비스는 저금리 때문에 예금이나 채권투자에 매력을 느끼지 못하는 고객을 대상으로 하는 서비스로 옵션의 롤오버와 주식 포트폴리오의 트레킹 에러를 관리함으로써 위험을 최소화한다.
