[리포트] 덕산하이메탈, 목표가 2만8,000원으로 상향 - 삼성證

삼성증권은 9일 덕산하이메탈에 대해 4분기 사상최대 실적에 이어 고객사의 캐파 증설로 향후 매출 성장이 기대된다며, 목표주가를 2만8,000원(전일종가 2만3,100원)으로 상향조정한다고 밝혔다.

장정훈 연구원은 “4분기 덕산하이메탈의 매출과 영업이익은 전년 동기대비 각각 4%, 3% 증가한 384억원과 113억원을 기록할 것”이라며 “이는 당사는 물론 시장 컨센서스를 각가 9%, 5% 상회하는 수준으로, 분기 사상 최고치가 예상된다”고 설명했다.



이어 “LG전자의 WRGB방식 55인치 AMOLED TV가 출시되면서 고객사와의 시장 주도권 싸움이 벌어질 가능성이 크다”며 “이러한 경쟁구도로 동사와 같은 재료업체는 AMOLED 모바일 성장세에 더하여 추가적인 매출 신장을 기대해 볼 수 있다”고 덧붙였다.

장 연구원은 “시간이 지날수록 고객사의 캐파 증설과 이에 대한 유기재료 매출 성장 가능성이 높아질 것으로 보여 목표주가를 8% 높인 2만8,000원으로 상향조정한다”고 강조했다.