[리포트] 두산인프라코어, 강력한 경기부양책에 따른 수혜 반영 전망-우리투자證

우리투자증권은 24일 두산인프라코어에 대해 경기회복 시에 각국의 강력한 경기부양책에 따른 수혜가 가장 먼저 반영된다는 장점을 가지고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 2만5,000원을 유지한다고 밝혔다.

하석원 연구원은 "두산인프라코어의 주가는 최근 일주일 간 11.8% 상승해 시장대비 6.6%p 상회하며 양호한 흐름 보였다"며 "미국 등 선진국의 주택경기 회복 기대감, 중국 긴축완화 기대감, 빠른 재무구조 개선 등에 기인하고 있다"고 설명했다.



그는 "2012년 영업이익 8,510억원으로 시장 컨센서스 7,816억원 대비 8.9% 상향된 수치를 제시한다"며 "중국 건설중장비 시장 불확실성에도 불구하고 공작기계의 높은 수익성 지속, 밥캣의 외형성장 및 수익성 회복 등을 감안할 경우 충분히 회복 가능하다"고 말했다.

또 "밥캣의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원, 1,750억원(영업이익률 5% 내외)으로 전망된다"며 "매출액은 사상 최고치를 상회할 전망이며, 영업이익률은 점차 개선이 기대된다"고 전했다.