우리 스마트 인베스터 1.5배 레버리지 분할매수 펀드는 주식혼합형으로 주식 부문은 코스피200 ETF와 코스피200 레버리지 ETF를 각각 절반씩 담아 1.5배 포트폴리오로 운용한다. 채권부문은 국공채와 채권 ETF로 운용할 계획이다.
스마트 인베스터 분할매수는 주가의 움직임을 측정해 내릴 때는 더 사고 오를 때는 덜 사는 방법으로 매입 단가 평균화 효과를 극대화 시키는 전략이다. 펀드는 ETF의 분할매수를 통해 4%의 수익률을 달성할 때마다 이익을 실현한다. 이후 주식 비중은 초기 투자비중으로 재조정되고 다시 분할매수에 들어간다.
우리투자증권 관계자는 "우리 스마트 인베스터 1.5배 레버리지 분할매수 펀드는 분할 매수와 함께 목표 수익률 달성 시 매도하는 전략으로 투자 위험을 줄인 것이 특징" 이라며 "앞으로 적립식 투자 방법은 매월 특정일에 투자하는 것에서 매일 가격기준에 따라 투자하는 식으로 무게 중심이 옮겨갈 것"이라고 설명했다.
