대신증권은 13일 덕산하이메탈에 대해 과도한 주가조정은 매수 기회라며 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 중소형 OLED 시장에 대한 긍정적인 전망과는 별도로 OLED TV 시장전망을 보수적으로 변경해 기존 3만4,000원 대비 11.8% 하향한 3만원으로 조정한다고 말했다.
대신증권 강정원 연구원은 “고객사인 삼성디스플레이의 OLED 투자축소 우려로 OLED 관련주들이 조정을 받으면서 7월 동사의 주가도 시장대비 크게 하락했다”면서 “하지만 고객사의 움직임은 투자축소라기 보다는 투자지연으로 판단되고 기존에 계획했던 A2 공장의 증설도 2~3분기에 진행되고 있는 등 이러한 상황을 감안하면 최근 동사의 주가조정은 과도하다고 판단되고 주가조정을 매수기회로 삼는 전략이 유효한 시점”이라고 말했다.
강 연구원은 또 “동사의 2분기 실적은 매출액 361억원, 영업이익 102억원으로 시장기대치에 부합할 전망”이라면서 “반도체소재 매출성장은 일시적으로 정체되었지만 OLED 소재가 점유율 80%이상을 유지하면서 성장세를 이어간 것”이라고 덧붙였다.
