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하나대투증권은 자녀의 대학 학자금 마련을 위한 장기 적립식 전용 펀드인 '하나UBS 아이비리그 플러스 적립식 주식형펀드'를 지난 10월부터 판매하고 있다. '하나UBS 아이비리그플러스 적립식 펀드'는 펀드 이름처럼 자녀가 미국 명문 아이비리그와 국내외 유명 대학 진학 시 필요한 미래의 학자금을 자녀 명의의 펀드 투자를 통해 목돈을 마련해 보자는 취지로 만들어진 적립식 전용 펀드다. 이 펀드에 가입한 고객에게는 하나금융그룹이 설립한 자립형 사립학교인 하나고등학교 탐방 및 입학 설명회 초청과 함께 국내 유명 대학 탐방 기회가 주어진다. 아울러 고객의 펀드 가입 1계좌당 하나대투증권이 1,000원씩 적립금을 쌓아 미소금융재단과 청소년을 위한 장학재단에 기부하기 때문에 펀드 가입만으로도 따뜻한 사회 만들기에 동참할 수 있다. 이 펀드는 장기 적립식으로 운용되는 만큼 성장 잠재력을 보유한 성장주 및 저평가 가치주에 주로 투자하며 일반 주식형 펀드 대비 적은 종목에 압축 투자 해 벤치마크 대비 초과수익을 추구한다. 이 펀드는 투자유망 종목 발굴을 위해 리서치팀과 운용인력 간 긴밀한 협의를 하며, 펀드 성과분석과 리스크 관리를 통해 장기 안정적 수익 달성에 중점을 두고 있다.
