[웰빙 포트폴리오/5월호] 전세계 상장 리츠·부동산주식등 투자
교보증권이 판매하는‘모닝스타 글로벌 부동산 재간접 펀드’는 전 세계 상장 리츠(부동산 투자신탁)와 부동산주식 및 국내국공채 등에 투자하는 상품이다.
이 상품은 글로벌 부동산지수에 맞춰 운용된다. 전세계 19개의 글로벌 네트워크를 통해 1,900여명의 직원이 35조원의 펀드자산을 자문하고 있는 모닝스타그룹의 해외투자자문이 펀드를 운용한다.부동산 관련 유가증권에 대한 투자 비중은 30% 이하, 30~50%, 50% 이상으로세분화돼 있어 투자자는 자신의 성향에 따라 상품을 선택할 수 있다.
기존에 판매됐던 글로벌 리츠펀드는 리츠개별 종목을 발굴하는 구조였지만 이 상품은 글로벌 부동산지수의 대륙별, 국가별 비중에 맞춰 운용된다. 이를 통해 전 세계 27개 국가의 277개의 종목에 고르게 분산 투자할수 있어 지역별·국가별분산효과가 탁월하다. 특히한국, 일본, 중국 주식과 의상관관계 가0.17~0.18에 불과해 주식이외의 상품을 투자하려는 투자자에게 적합하다.
거치식과 적립식이 모두 가능하며 90일 미만환매 시에는 이익금의 70%를 환매 수수료로 부과한다.
