금융감독원은 29일 이 같은 내용을 담은 회사채 수요 예측 제도 개선 방안을 내놨다.
개선 방안에 따르면 발행사는 회사채 수요 예측 과정에서 희망 금리 범위의 상단을 민간 채권평가사의 평가 금리인 민평금리보다 높게 제시해야 된다. 금리 범위는 기존 0.12~0.19%포인트에서 0.20%포인트 이상으로 확대했다.
금감원 관계자는 "수요 예측 때 발행사가 희망 금리 범위를 자사의 시장금리보다 과도하게 낮게 제시하는 사례가 빈번해 기관투자가의 수요 예측 참여가 저조했다"며 "기관투자가들이 참여할 수 있는 금리 선택의 폭을 넓힌 것"이라고 설명했다.
주관사 선정 시 증권사가 희망 금리를 발행사에 제시하는 관행도 금지된다. 발행금리는 수요 예측 결과를 반영해 결정되도록 제안서(LOI) 등에 명시하도록 했다.
이와 함께 증권사가 떠안은 미매각 물량을 매달 금감원에 보고하도록 해 증권사의 리스크 관리도 강화할 계획이다.
