한양증권이 15일 에이스디지텍(36550)에 대해 `트레이딩 바이(Trading Buy, 재료ㆍ시황ㆍ이슈에 따른 단기적 상승)`의견을 제시했다. 목표주가는 현 주가보다 7%가량 상승한 6,110원으로 잡았다.
정진관 한양증권 애널리스트는 “에이스디지텍이 고부가 컬러STN용 편광필름의 매출 확대에 힘입어 올 매출액과 경상이익이 전년대비 각각 12.3%ㆍ14.8% 증가한 364억원ㆍ85억원을 올릴 것으로 보인다”고 밝혔다. 또 “오는 2004년 초까지 360억원 규모의 시설 투자가 완료되면, 2004년 이후부터 생산능력이 5배 정도 늘어나는 등 투자 성과가 본격적으로 반영될 것”이라고 분석했다.
정 애널리스트는 그러나 “에이스디지텍의 등록 당시 무보증CB(454만주)가 주식으로 대거 전환되면서 수익가치가 희석돼 주당순이익(EPS)은 지난해 443원에서 올해 393원으로 하락할 것”이라고 예상했다.
<이상훈기자 shlee@sed.co.kr>
