우리투자증권은 메디톡스에 대해 매 분기 사상최대 분기 실적 경신이 전망된다면서 목표주가를 기존 9만원에서 11.1% 상향 조정한 10만원을 제시했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
우리투자증권 이승호 연구원은 “2분기 IFRS 별도기준 매출액 94억원, 발표영업이익 53억원, 순이익 46억원으로 사상최대 분기 실적을 기록했다”면서 “수출 정상화 및 고수익성 치료용 메디톡신 매출 호조로 사상최대 분기 실적을 달성했다”고 말했다.
이 연구원은 또 “동사는 2007년 6월부터 2014년 6월까지 태평양제약 대상 국내 피부미용 메디톡신 독점 공급 계약을 체결했고 올 6월 태평양제약 대상 국내 피부미용 메디톡신 공동판매 계약 체결을 통해 직접 판매 권리를 확보해 외형 성장 및 유통 마진 확보에 따른 수익성 개선이 기대된다”면서 “3분기 IFRS 개별기준 매출액 106억원, 발표영업이익 66억원, 순이익 61억원이 전망되는 등 유통 채널 확대 효과로 매분기 사상최대 실적을 경신할 전망”이라고 덧붙였다.
