KDB산업은행 10억달러 글로벌 본드 발행

KDB산업은행이 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다. 글로벌 금융위기 이후 처음으로 5년 물 가산금리를 1%포인트 이내로 끌어내렸다.

산업은행은 3년물 5억 달러, 5년물 5억 달러 등 총 10억 달러 규모의 해외 채권을 발행했다고 16일 밝혔다.



발행금리는 3년 물이 미국 국채 3년 물 수익률에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 1.0%이며 5년 물이 미국 국채 5년 물 수익률에 97.5bp를 더한 1.5%다.

산업은행은 최근 실시한 ‘중동지역 한국금융의 날’ 기업설명회(IR)를 활용해 거액의 오일머니 유치에 성공했다고 설명했다. 아부다비 국립은행과 쿠웨이트 국립은행, 카타르 중앙은행 같은 중동계 투자자로부터 3억 달러 규모의 매수주문을 받았다.

양승원 산업은행 국제금융부 팀장은 “핌코(PIMCO) 등 미국계 우량 투자자와 중국은행(Bank of China) 같은 주요 아시아 투자가들도 대거 참여했다”고 했다.