두산중공업의 펀더멘털 개선세가 아직 기대에 미흡하다는 분석이 나왔다.
한국투자증권은 28일 보고서를 통해 “두산중공업이 지난해 매출액(7조4,000억원)보다 많은 신규 수주(8조원)를 달성하며 장기 매출액 감소에 대한 우려는 다소 완화했다”면서도 “올해 수주와 실적 모두 지난해 대비 개선되는 점이 크지 않다”고 판단했다.
조철희 한국투자증권 연구원은 “주가 재평가가 이뤄지기 위해서는 10조원의 연간 수주가 필요하고 수익성이 좋은 국내외 원전 수주 모멘텀 부활이 필요하지만 환경이 우호적이지 않다”며 “두산중공업의 올해 신규 수주액이 지난해보다 감소한 6~7조원을 기록할 것으로 보이고 해외 원전 수주의 가시성도 높지 않은 상황”이라고 설명했다.
