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푸르덴셜투자증권은 '푸르덴셜Value포커스증권투자신탁1호(주식)'를 추천했다. 푸르덴셜자산운용의 '푸르덴셜Value포커스증권투자신탁1호(주식)'는 내재가치에 비해 저평가되거나 배당수익률이 높은 가치주에 투자하는 주식형 펀드다. 지난 1999년 12월 17일 설정돼 가치주펀드로는 드물게 10년에 가까이 운용한 기록을 보유하고 있다. 지난 12월 21일 현재 설정규모 약 564억원, 누적수익률 169.5%로 같은 기간 벤치마크 수익률 85.31%대비 84.19%의 초과수익을 기록하고 있다. 푸르덴셜Value포커스증권투자신탁1호(주식)'는 자기자본수익률(ROE)이 높거나 주당순이익이 증가하는 기업과 실제가치 대비 저평가된 가치주에 투자한다. 특히 가치주 중에서도 배당수익률이 정기예금금리를 상회하는 주식에 주로 투자해 장기적으로 안정적인 성과를 추구한다. 또 시장과의 괴리도가 커질 수 있는 스타일펀드의 단점을 보완하기 위해 대형주와 가치주를 혼합하는 포트폴리오를 구성한다. 이 같은 포트폴리오 구성은 '푸르덴셜Value포커스증권투자신탁1호(주식)' 운용의 기본 전략으로 매달 리밸런싱을 통해 조정된다. 푸르덴셜자산운용 관계자는 "이 펀드는 저평가 주식과 고배당주에 중장기적으로 투자하기 때문에 자본이득과 배당수익을 함께 추구하는 투자자에게 적합한 펀드"라고 설명했다.
