신한금융투자는 11일 휴케스의 목표주가를 기존 2만8,500원에서 3만원으로 상향조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
이응주 신한금융투자 연구원은 “휴켐스의 3분기 영업이익은 전분기 대비 56% 증가한 134억원으로 당사 추정치나 시장 컨센서스를 소폭 넘어선 수치”라며 “주력 제품 가동률 상승으로 전분기 대비 실적이 개선되고 있다”고 말했다.
이 연구원은 또 “4분기에도 DNT 가동률 상승은 지속되나 연말 성과급 등 일회성 비용으로 4분기 영업이익은 전년 동기와 유사할 것”이라며 “하지만 고객사 가동 정상화, 탄소 배출권 판매에 따라 2015년 이익이 대폭 증가하고 말레이시아 원료 공장 건설에 따른 중장기 성장성도 뛰어나 안정적인 투자처로 적격”이라고 덧붙였다.
