우리금융 매각주관사로 삼성증권과 대우증권이 선정됐다. 외국계 증권사는 JP모간이 선정됐다.
예금보험공사는 우리금융 매각주관사 선정을 위한 서류평가에 합격한 우리투자ㆍ삼성ㆍ대우ㆍ한국투자증권과 삼정KPMG, JP모간, 모건스탠리, UBS 등 8개 국내외 증권사 및 회계법인을 대상으로 면접을 실시한 결과 삼성증권과 대우증권, JP모간을 매각주관사로 선정했다고 8일 밝혔다.
당초 가장 강력한 후보로 거론됐던 우리투자증권은 이해상충 문제가 걸림돌로 작용해 탈락한 것으로 전해졌다.
예보 관계자는 “우리투자증권의 이해상충 문제는 탈락의 잣대가 되진 않았다”면서 “통상적인 항목에서 우리투자증권의 점수가 경쟁사에 비해 더 낮았다”고 말했다.
예보는 삼성ㆍ대우ㆍJP모간 등과 매각 자문을 체결한 뒤 약 한 달간 주관사 실사를 벌이게 된다. 이후 연말까지 우리금융지주 인수 후보자를 모집해 3~4곳의 예비 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 이에 따라 이르면 내년 1분기 전후로 1곳의 최종 우선협상대상자를 정한 뒤 상반기 중 매각을 완료할 것으로 전망된다.
