한국투자증권은 30일 한솔제지에 대해 우호적인 영업환경과 배당 매력이 부각될 시점이라면서 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 하지만 한 단계 낮아진 인쇄용지 부문 수익성과 자회사 가치를 목표주가 산정시 제외하면서 기존 목표주가 2만원에서 1만3,000원으로 하향했다.
한국투자증권 나은채 연구원은 “3분기는 비수기이나 전년대비 증익 추세는 이어질 것”이라면서 “3분기 영업이익은 전년대비 증가한 252억원으로 예상한다”고 말했다.
나 연구원은 또 “4분기 투입원가는 3분기보다 하락해 우호적인 영업환경은 지속될 전망”이라면서 “올해 지분법 손실은 120억원으로 축소될 것으로 예상하며 연말로 갈수록 배당 메리트도 부각될 것”이라고 덧붙였다.
