이사회 결의에 앞서 오전에 열린 임시주주총회에서는 발행 가능한 주식의 총수(수권주식수)를 기존 6,000만 주에서 3억 주로 변경하는 정관 변경의 안이 가결됐다.
이번 유상증자를 위한 신주발행 주식수는 1억5,600만 주, 예정발행가는 발행가 산정 기준과 할인율 15%를 적용해 7,700원으로 책정됐다. 증자방식은 주주배정 후 실권주 일반공모로 진행된다. 구주주에게 배정되는1주당 신주배정주식수는 3.3751657주로 20%까지 초과청약이 가능하며, 구주주 청약은 내년 2월11일과 12일 이틀간 진행된다. 우리사주조합원에는 총 신주발행 주식수의 20%가 우선 배정되며, 우리사주조합 청약은 내년 2월11일 진행된다. 일반공모 청약은 같은 달 15~16일에 걸쳐 진행될 예정이며 신주상장예정일은 내년 3월2일이다.
삼성엔지니어링은 그룹 내 주주사들의 증자 참여도 기대하고 있다. 삼성엔지니어링의 1대 주주인 삼성SDI(지분 13.1%)는 지난 10월 말 실적간담회에서 “1대 주주인 만큼 삼성엔지니어링 증자 참여가 바람직하다”며 “주주가치를 고려해 검토하겠다”고 밝힌 바 있다. 또 2대 주주인 삼성물산(7.81%) 역시 최근 회사채 발행 시 증권신고서에서 “삼성엔지니어링이 진행할 유상증자 배정주식에 대해 현재 참여를 고려하고 있다”라고 밝혔다.
업계에서는 최근 이러한 움직임에 대해 대주주로서의 책임을 다함과 동시에 증자 참여에 대해 일정 부분 공감대가 형성된 것으로 해석하고 있다.
그밖에 이번에 책정된 예정발행가는 발행주식수 산정을 위한 임시 가격으로, 실제 확정발행가는 각각 이달 말과 내년 2월 초에 결정하는 1차 발행가와 2차 발행가 중 낮은 가격으로 최종 결정하게 된다. 이에 따라 향후 주가 상승을 통해 예정발행가 대비 확정발행가가 높게 형성될 경우에는 추가적인 재무구조 개선 효과도 기대될 전망이다. csjung@sed.co.kr
