CJ㈜에 1,500억 원 규모 지분 투자… 전략적 협력
지분 인수 더불어 SK브로드밴드와의 합병 추진
SK텔레콤이 CJ헬로비전 인수와 함께 CJ㈜의 지분을 확보하는 방식으로 양 그룹 간 전략적 제휴에 나섰다.
SK텔레콤은 2일 이사회를 열어 CJ헬로비전을 인수하기로 의결했다.
SK텔레콤은 CJ헬로비전 지분 취득 후 종속회사인 SK브로드밴드와 합병해 차세대 미디어 플랫폼 사업자로서 기반을 확보하고, OTT(Over the Top)를 포함한 뉴미디어 시장의 새로운 비즈니스 모델을 통한 성장을 추구하고자 한다고 밝혔다.
SK텔레콤은 CJ오쇼핑이 보유한 CJ헬로비전 지분 30%를 5,000억원에 인수하고, 나머지 지분(23.9%)에 대해서는 향후 양사 간 콜풋 옵션 행사를 통해 인수할 수 있도록 했다.
이와 함께, SK텔레콤은 CJ그룹과의 전략적 제휴·협력을 강화를 위해 CJ㈜의 1,500억원 규모 제 3자 배정 유상증자에 참여한다.
아울러 SK텔레콤은 CJ헬로비전 지분 인수와 함께 SK브로드밴드와 CJ헬로비전 합병을 추진한다.
합병 비율은 CJ헬로비전과 SK브로드밴드가 1대 0.4756554이며, 합병 법인에 대한 SK텔레콤의 지분율은 75.3%, CJ 오쇼핑의 지분율은 8.4%가 된다.
합병은 내년 초 SK브로드밴드와 CJ헬로비전 주주총회에서 각각 승인받게 되며, 합병이 완료되면 SK브로드밴드는 상장법인인 CJ헬로비전에 통합돼 우회상장 된다. 인수 및 합병 완료는 내년 4월 중 이뤄질 예정이다. hanjehan@sed.co.kr
