발행금리는 미국 10년물 국채에 2.05%포인트를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.875%이다. 이는 국내은행이 발행한 외화 후순위채 중 가장 낮은 수준이다. 바젤III 적격 후순위채권은 조건부 자본 조항이 포함돼 자본으로 인정받을 수 있으며, 금산법상 부실금융기관으로 지정되면 지급의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다.
신한은행은 이번 외화 후순위채 발행 관련해 3대 국제 신용평가사로부터 국내 시중은행 중 가장 높은 투자적격 신용등급을 받았다. 이번 발행에는 총 228개 기관에서 발행규모의 6배에 달하는 30억달러 규모의 주문을 확보했으며, 지역별로는 아시아계 60%, 미국계 24%, 유럽 및 기타지역 16% 순이다.
신한은행 관계자는 “이번 후순위채의 성공적인 발행으로 안정적인 외화 유동성관리는 물론 최근 글로벌 은행 자본 규제 강화추세에 대응해 선제적인 자기자본 비율 확보가 가능해질 것으로 기대된다”며 “또한 발행가격도 일본, 싱가폴 등의 은행에서 발행한 후순위채권의 유통금리 대비 낮은 수준으로 국내은행의 대외신인도에 대한 시장의 긍정적인 평가를 확인할 수 있었다”고 밝혔다.
