이번 조건부 후순위채권은 조기 상환 권리가 없는 10년 만기 채권으로, 금리는 국고 10년 만기 채권 금리보다 58bp(1bp=0.01%) 높은 2.37%로 결정됐다. 기업은행은 이번 후순위채권 발행으로 국제회계기준(BIS) 총자본 비율이 약 0.25%포인트 상승했다. 단 기업은행의 BIS비율은 여전히 업계 평균보다 2%포인트 가량 낮은 12%대 불과해, 올해 안에 추가적인 조건부 후순위채권 발행이 불가피할 전망이다. 실제 기업은행은 지난해 9월 후순위채권 4,000억원을 금리 2.55%에 발행하는 등 BIS비율을 끌어올리기 위해 애쓰고 있다.
기업은행 관계자는 “역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다”며 “지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것”이라고 말했다. 한편 기업은행은 지난 2월 국내 기관투자자들을 대상으로 기업설명회(IR)를 진행했으며 이번 발행에 총 7,600억원의 투자수요가 몰렸던 것으로 알려졌다.
