유상증자는 주주 배정 후 실권주는 일반투자자를 대상으로 공모하는 방식으로 진행된다.
새로 발행되는 주식 수는 660만주로 기존 발행된 규모의 38.8% 수준이다.
예상 발행가액은 25%의 할인율을 적용해 주당 2,985원으로 결정됐다.
확정 발행가액은 오는 7월 14일 결정될 예정이며 대표주관회사는 신한금융투자가 맡았다.
우수AMS는 유상증자를 통해 조달되는 자금으로 전기자동차 부품 생산 설비를 확충하고 차입금을 상환할 계획이다. 차입금이 상환되면 우수AMS의 부채비율은 200% 이하로 줄어들 것으로 예상된다.
우수AMS 관계자는 “전기자동차 시대를 맞이해 시장 변화에 적극적으로 대응하기 위해 유상증자를 결정한 것”이라며 “앞으로 생산설비를 신설하되 재무구조를 안정적으로 유지하겠다”고 말했다.
