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벅스, ‘니나노 프로모션’으로 유료가입자 급증 예상 - 하나금투

벅스(104200), ‘니나노 프로모션’으로 유료가입자 급증 예상 - 하나금투

벅스의 ‘니나노 프로모션’이 유료가입자 증가에 기여할 전망이다.


하나금융투자는 23일 “페이코의 니나토프로모션으로 유료가입자가 급증할 것”이라며 목표주가를 기존 1만6,000원에서 1만7,000원으로 상향 조정했다.

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이기훈 하나금융투자 연구원은 “작년 12월 니나노 프로모션을 통해 40만명에 불과했던 유료가입자가 70만명까지 증가했다”며 “지난주 시작된 니나노 프로모션 시즌2로 성장 속도가 빨라질 것”이라고 말했다. 이 연구원은 “올해와 내년 예상 유료가입자를 각각 94만명, 109만명으로 상향 조정한다”면서 “불과 2년 만에 유료가입자는 40만명에서 100만명으로 늘고, 가격은 약 30% 인상되면서 내년 하반기부터 큰 폭의 이익증가가 예상된다”고 분석했다. 또한 “600억원의 현금을 바탕으로 한 M&A가능성과 2017년 기준 PER 13배에 불과한 밸류에이션 등을 감안하면 장기적 관점에서 상당한 저평가 구간”이라며 투자의견을 ‘매수’로 유지했다.

서지혜 기자
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