KTB투자증권은 28일 보고서를 통해 “올해 3·4분기 오스템임플란트의 중국 실적은 예상보다 빠르게 개선되고 있다”며 “베이징 법인 영업권 허가 갱신이 늦어지고 있지만 광둥 법인에서 수요를 흡수하고 있어 중국 3·4분기 매출이 기존 추정치보다 73억원 오른 103억원까지 가능할 것”이라고 전망했다. 이에 따라 목표주가도 기존 6만8,000원에서 7만1,000원으로 올렸다.
다만 국내 실적은 경쟁 심화로 부진을 겪고 있다며 내수 매출 추정치를 내려 잡았다. 허혜민 KTB투자증권 연구원은 “3·4분기 내수 매출 추정치를 485억원에서 450억원으로 내린다”며 “전날 종가가 6만5,700원으로 상승여력이 적어 투자의견은 ‘중립’으로 유지한다”고 밝혔다.
