이번 코코본드는 5년 콜옵션 조건(5년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리) 500억원과 10년 콜옵션 조건 2,500억원으로 각각 2.88%(국고 5년+138bp)과 3.27%(국고 10년+158bp)의 금리로 발행됐다.
기업은행은 12월 만기도래하는 신종자본증권 6,000억원을 차환할 목적으로 발행했으며, 만기도래 신종자본증권의 금리(6.36%)보다 10년 콜옵션 기준 3.09%포인트가 낮아 조달비용 절감에 도움이 될 것이라고 밝혔다.
이번 발행으로 기업은행은 국제결제은행(BIS) 총자본 비율이 약 0.19%포인트 상승할 것으로 전망했다.
기업은행 관계자는 “연말이 다가오면서 여러 요인으로 인해 장기금리 변동성이 확대되는 가운데 발행을 추진했음에도 기관투자자들의 높은 참여율로 발행에 성공했다”며 “올해 목표액인 6,000억원을 발행 완료했다”고 말했다.
