유진투자증권(001200)은 2일 두산인프라코어에 대해 이 같이 전망하고 목표주가를 기존 1만100원에서 1만1,000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
올해 2·4분기 두산인프라코어의 매출액은 전년 동기보다 9.6% 증가한 1조7,734억원, 영업이익은 23.8% 늘어난 2,147억원으로 시장 추정치를 상회했다.
이상우 유진투자증권 연구원은 “중국 굴삭기 시장이 같은 기간 117.2% 성장하며 실적 호조를 기록했다”고 분석했다. 올해 2·4분기 두산인프라코어의 중국 판매대수는 2,897대(시장점유율 8.9%)로 전년동기대비 159.8% 증가했다.
올해 3·4분기에도 중국 시장의 고성장세 지속으로 고성장을 이어갈 것으로 전망했다. 유진투자증권은 두산인프라코어의 3·4분기 매출액은 전년 동기보다 24.5% 늘어난 1조6,208억원, 영업이익은 42.3% 증가한 1,505억원으로 추정했다.
